威利斯人登录宣布完成1亿美元可转换无担保次级债券的公开发行

温尼伯,MB, 2021年11月3日 - Ag Growth International Inc. (多伦多证券交易所:AFN)(“威利斯人登录”或“公司”)很高兴地宣布,它已经完成了先前宣布的公开发行总额为1亿美元的可转换无担保次级债券(“债券”),价格为1美元,000债券. 由加拿大帝国商业银行资本市场(CIBC Capital Markets)经营的辛迪加簿记,包括国民银行金融公司(National Bank Financial Inc .).,道明证券有限公司.,加拿大丰业资本有限公司., ATB资本市场公司., BMO Nesbitt Burns Inc ..雷蒙詹姆士有限公司.美国科马克证券公司., Desjardins Securities Inc .. Laurentian Bank Securities Inc .. (集体, “承销商”)担任此次发行的承销商.

这些债券的利率是5.每年00%, 到期日为6月30日, 2027, 以每股45美元的转换价格,由持股人的选择权转换为威利斯人登录的普通股.在多伦多证券交易所上市交易,代码为“AFN”.DB.I".

德盛证券已授予承销商超额配售选择权, 可全部或部份在收市后30天内执行, 购买总计高达1500万美元的债券本金.

威利斯人登录最初将用发行的净收入部分偿还其循环信贷安排下的未偿还债务, 其中的一部分将被重新提取,用于赎回本公司的4.6月30日到期的85%可转换无担保次级债券, 2022年(“可转换债券”)和一般公司用途. 可转换债券在多伦多证券交易所上市,代码为“AFN”.DB.“D”,赎回将于2021年11月16日(“赎回日”)生效。. 可转换债券的总本金金额约为8600万美元.

救赎日, 威利斯人登录将向可转换债券持有人支付相当于1美元的赎回价格,每1美元兑换000美元,持有的可转换债券本金为000元, 加上截至但不包括赎回日的应计及未付利息, 减去任何需要扣除或扣缴的税款. 正式赎回通知书将透过可转换债券的受托人送达可转换债券的登记持有人, 加拿大计算机共享信托公司, 根据适用于可转换债券的信托契约. 可转换债券的受益持有人如对赎回有任何疑问,请与他们的投资交易商联络.

本新闻稿不是在美国出售的债券的报价. 如果没有在美国注册,债券不得在美国发售或出售.S. 1933年修订的证券法,或对此类登记的豁免. 本公司尚未并将不会在美国证券交易所注册这些债券.S. 1933年修订的证券法. 本公司不打算在美国进行债券的公开发行. 本新闻稿不构成对该等要约的任何司法管辖区,也不构成对该等要约的任何销售, 招揽或出售将是非法的.

威利斯人登录公司简介

威利斯人登录是一家提供实物设备和数字技术解决方案的公司,为包括粮食在内的全球粮食基础设施提供支持, 肥料, 种子, 饲料, 以及食品加工系统. 威利斯人登录已经生产

设施在加拿大, 美国, 联合王国, 巴西, 印度, 法国, 和意大利,并分发它的 产品在全球范围内.

 

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安德鲁Jacklin
导演,投资者关系
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investor-relations@okafes.com

 

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