AGI宣布全面行使公开发行可转换无担保次级债券时的超额配售选择权

温尼伯,MB, 2021年11月9日 - Ag Growth International Inc. (多伦多证券交易所:AFN)(“AGI”或“公司”)很高兴地宣布,其发行的可转换无担保次级债券(“债券”)将全面行使超额配售选择权。, 导致额外发行了总计1500万美元的债券本金, 使债券发行总额达到1.15亿元.

这些债券的利率是5.每年00%, 到期日为6月30日, 2027, 以每股45美元的转换价格,由持股人的选择权转换为AGI的普通股.在多伦多证券交易所上市交易,代码为“AFN”.DB.I".

AGI最初将用发行的净收入部分偿还其循环信贷安排下的未偿还债务, 其中的一部分将被重新提取,用于赎回本公司的4.6月30日到期的85%可转换无担保次级债券, 2022年(“可转换债券”)和一般公司用途. 可转换债券在多伦多证券交易所上市,代码为“AFN”.DB.该条款将于2021年11月16日生效. 可转换债券的总本金金额约为8600万美元.

由加拿大帝国商业银行资本市场(CIBC Capital Markets)经营的辛迪加簿记,包括国民银行金融公司(National Bank Financial Inc .).,道明证券有限公司.,加拿大丰业资本有限公司., ATB资本市场公司., BMO Nesbitt Burns Inc ..雷蒙詹姆士有限公司.美国科马克证券公司., Desjardins Securities Inc ..以及Laurentian Bank Securities Inc .. 担任此次发行的承销商.

本新闻稿不是在美国出售的债券的报价. 如果没有在美国注册,债券不得在美国发售或出售.S. 1933年修订的证券法,或对此类登记的豁免. 本公司尚未并将不会在美国证券交易所注册这些债券.S. 1933年修订的证券法. 本公司不打算在美国进行债券的公开发行. 本新闻稿不构成对该等要约的任何司法管辖区,也不构成对该等要约的任何销售, 招揽或出售将是非法的.

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